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投资咨询签约流程


投资咨询签约流程:

(一)线下签约

(1)对客户进行适当性评估,具体要求和流程参照公司《投资者适当性管理制度(试行)》和《投资咨询业务适当性实施细则》相关规定;

(2)客户阅读和签署《期货投资咨询风险提示书》、《期货投资咨询客户须知》后,签订《期货投资咨询合同》;

(3)纸质版合同及相关资料加盖公章后,通过现场或者邮寄方式交给客户。



(二)线上签约

(1)对客户进行适当性评估,具体要求和流程参照公司《投资者适当性管理制度(试行)》和《投资咨询业务适当性实施细则》相关规定;

(2)客户阅读和签约公司网络电子版的《期货投资咨询风险提示书》、《期货投资咨询客户须知》后,签约《期货投资咨询合同》并付款;

(3)核查和确认客户已经签约完成电子版合同。