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陆家嘴财经早餐2018年6月14日星期四

2018-06-14 07:00:24Wind

重要经济日程

1、9:30澳大利亚5月失业率

2、10:00国家统计局新闻发布会公布5月固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售、房地产开发和销售、城镇调查失业率等数据

3、12:30日本4月工业产出

4、14:00德国5月CPI、调和CPI

5、14:45法国5月CPI、调和CPI

6、16:30英国5月零售销售、核心零售销售

7、19:45欧央行公布利率决议

8、20:30欧央行行长德拉基召开新闻发布会

9、20:30美国6月2日当周续请失业救济人数、6月9日当周首次申请失业救济人数、5月进口价格指数、5月零售销售

10、22:00美国4月商业库存环比

11、22:30美国6月8日当周EIA天然气库存变动

宏观

1、新华视点:正在山东考察的习近平来到万华烟台工业园。习近平表示,国企要搞好就一定要改革,抱残守缺不行,改革能成功,就能变成现代企业。习近平说,基础的、核心的东西是讨不来买不来的,要靠我们自力更生、自主创新来实现。

2、国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划,持续改善空气质量;确定进一步扩大进口的措施,要求支持日用消费品、医药和康复养老商品等进口,要求扩大免税品进口,支持跨境电商等新业态发展,促进调结构惠民生和外贸平衡发展;在重点区域严禁新增电解铝、焦化、钢铁产能。

3、国务院决定建立养老保险基金中央调剂制度,中央调剂基金由各省份养老保险基金上解的资金构成,按各省份职工平均工资的90%和在职应参保人数作为计算上解额的基数,上解比例从3%起步,逐步提高,将7月1日起实施。

4、人社部副部长游钧表示,通过制度的内在机制就实现养老保险基金在养老保险负担较轻的省份和养老保险负担较重的省份进行调剂,达到了均衡地区间基金负担的目的,也达到了东部发达地区来支持中西部和老工业基地省份的效果。

5、央行周三进行600亿元7天、400亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有600亿元逆回购到期,净投放700亿元。当天Shibor多数上涨。

6、财政部:1-5月,全国发行地方政府债券8766亿元;5月末全国地方政府债务余额16.6万亿元,控制在全国人大批准的限额之内。

7、税务总局近日发布企业所得税税前扣除凭证管理办法,将自7月1日起施行。税务总局表示,税前扣除凭证在管理中应当遵循真实性、合法性、关联性原则。

8、商务部:中方将与韩方密切协作,推动中韩产业园积极落实中韩自贸协定,加快复制上海等自贸试验区改革试点经验,开展体制机制创新,努力打造中韩地方经济合作和高端产业合作的新高地。

9、第一财经日报:央行参事盛松成:金融去杠杆导致融资环境趋紧,原来还只是在金融市场上,但现在开始传导到实体经济,标志就是社融增量大降。但是,货币政策不应就此放松,否则金融去杠杆就会前功尽弃。当然,去杠杆的边际力度应逐步趋缓,预计今年M2同比增速很可能会高于去年。

10、任泽平:当前我国经济金融形势运行的主要逻辑是产能新周期的底部和金融周期的顶部。去杠杆关键要采取结构性去杠杆思路,做好“宽货币+紧信用+严监管+强改革”的政策配合。存款方面,银行存款增速基本保持平稳,存款准备金相对保持充沛,为后续降准留有充足空间。

11、经济参考报头版刊文称,可以预见,伴随政策落地,我国开放的力度将更大,给外资带来的机遇也会更多。联合国发布的最新版全球投资报告预计,在最近宣布的一系列投资便利化以及招商引资措施的推动下,流入中国的外商直接投资有望继续保持高水平。

国内股市

1、上证综指全天弱势收跌0.97%,报3049.8点,深成指跌1.49%报3788.34点,创业板指跌1.57%报1685.89点。两市成交3429.08亿元,连续9日成交低于4000亿元,量能持续萎靡不振。

2、恒指跌1.22%报30725.15点;国企指数跌1.4%报12035.63点,逼近12000点关口;红筹指数跌1.46%报4655.43点。全日大市成交844.29亿港元,仍然维持千亿港元下方,前一交易日为877.31亿港元。中兴通讯复牌大跌逾41%,创上市以来最大跌幅,成交额近36亿港元,为历史天量。台湾加权指数涨0.26%,报11173.21点。

3、中国证监会和香港证监会召开执法合作工作会议。会议明确下一步密切关注市场波动变化,密切关注跨境违法违规动向,密切关注两地账户异常联动,严厉打击跨境操纵市场等违法行为,共同维护两地资本市场健康稳定发展。

4、证监会副主席方星海:切实防范系统性风险,正在积极配合中国的立法部门修改完善《证券法》,制定《期货法》。

5、据中国证券网,多家券商收到沪深交易所下发的《关于做好创新企业股票或存托凭证试点工作相关准备的通知》。通知显示,沪市605代码段将属于创新型企业股票,609100至609999代码段将属于创新企业存托凭证。券商需将创新企业存托凭证的行情信息作为独立板块单独展示,分别就创新企业股票、存托凭证及其尚未盈利、存在投票权差异等证券属性作出标识。上交所通知还称,拟定于6月23日进行创新企业股票或存托凭证技术通关测试。

6、海通策略荀玉根:本次调整与05年初相似,低估值高盈利驱动港股长期慢牛行情继续。中美贸易摩擦和意大利政局动荡因素仍需市场进一步消化,6月港股更有可能维持之前的震荡。中期来看,低估值和强劲盈利核心驱动力不变,长期看好港股慢牛行情。调整期后续港股较大可能将继续上涨。

7、工业富联周三开板,最终收涨7.21%,交易所盘后数据显示,五机构席位卖出6.6亿元,海通证券杭州解放路买入1.8亿元,平安证券广西分公司买入1.26亿元,中金公司上海黄浦区湖滨路、方正证券北京安定门外大街均买入1.2亿元。

8、中兴通讯A股复牌跌停,交易所盘后数据显示,三机构席位卖出2082万元,两机构席位买入238万元。中兴通讯公告称,6月29日召开股东大会。增加三个临时提案,包括关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》有关条款的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立非执行董事的议案。此次股东大会要批准公司申请300亿元人民币+60亿美元的综合授信额度。

9、工信部公示2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目,歌尔股份华峰超纤东方国信用友网络浪潮软件徐工机械宝信软件四川长虹格力电器等多家上市公司入选。

10、深圳成立“港股上市大联盟”,今年下半年和明年会有越来越多的创新型公司赴港上市

11、华谊兄弟发布澄清公告称,所谓“华谊兄弟涉嫌偷逃税款”、“税务部门进驻华谊进行税务稽查”、“洗黑钱”的传闻与事实不符。目前公司运营一切正常,业务进展顺利。王忠军王忠磊正常履职,“跑路”一说纯属主观猜测。

12、彤程新材周四申购,申购代码:732650;发行价:12.32元;申购上限:17000股。

13、上市公司重要公告:营口港澄清控股股东债务逾期与上市公司无关;金力泰控股股东拟增持5%-10%股份;博敏电子发行股份购买资产事项获通过,海宁皮城被否文投控股拟终止发行股份购买资产事项;中国中铁拟实施市场化债转股,引入增资约116亿元;京粮物流有意成为中天能源主要战略股东;亚夏汽车停牌核查;雏鹰农牧控股股东质押股份触及平仓线;瑞贝卡停牌筹划非公开发行股票;西陇科学实控人筹划通过转让股权方式引入战投;深深房A将重组上市合作协议有效期延长至12月31日;瀚叶股份收购量子云股权交易价格由38亿元降为32亿元;中弘股份及控股子公司累计逾期债务本息36.88亿元;多喜爱半年度业绩预增250%-300%;超图软件上半年业绩预增40%-60%;华菱钢铁第二大股东累计减持公司5%股份;天虹股份股东减持5%股份;均胜电子首次实施回购,耗资约1亿元;千山药机遭证监会立案调查。

金融

1、央行参事盛松成表示,尽管中国央行仍有可能在公开市场小幅加息,但长期来看中国没必要跟随美联储加息,更没有提升存贷款基准利率的必要;从绝对值来说,我国利率高于国外很多,CPI也不高,加上中小企业融资难、融资贵的问题没有从根本上解决。

2、中银协:农村银行初步构建现代化公司治理机制,上市融资渐入视野。

3、银保监会启动“打击非法商业保险活动专项行动”,此次行动旨在摸清非法商业保险活动风险底数,严厉查处无牌照金融活动,旗帜鲜明打击非法、净化市场,防控金融风险,保护保险消费者利益。

4、南方基金成立战略配售基金9人小组,副总经理史博牵头。

5、中保协发布汽车后市场用配件合车规范两项团体标准,这是我国保险行业首次发布的汽车后市场配件合车标准

楼市

1、香港特别行政区行政长官林郑月娥选出,香港将在6月宣布空置税研究结果

2、北京市住建委公布首批三个限房价项目“预售许可预告”,并突击巡查新开盘限房价项目。由于公示信息不全等原因,周末悄然开盘的大兴区瀛海府、房山区金樾和著两个项目被立案查处。

3、央行上海总部公布数据,5月全市本外币房地产开发贷款增加45.45亿元,同比多增12.52亿元;5月本外币个人住房贷款增加46亿元,环比和同比分别多增21.58亿元和少增108.87亿元,当月增速5.7%,环比和同比分别回落1个和23.1个百分点。

4、北京首套房个人按揭贷款利率日前创下新高光大银行在北京范围内将首套房贷利率上调至基准利率1.3倍,兴业银行有网点将首套房贷利率较基准利率也上浮了30%。目前北京地区首套房房贷利率仍以上浮10%为主,但不排除利率有上行可能。

产业

1、交通运输部:要加快补齐基础设施短板,构建海上基础设施联通网络;欢迎境外投资者投资经营我国港口基础设施

2、海南就光伏发电项目建设风险预警发紧急通知,明确提出2018年海南省不再下达集中式光伏电站规模指标,各地暂缓备案需要国家补贴的分布式光伏发电项目。

3、发改委下达重点地区应急储气设施建设2018年中央预算内投资计划,用于北京、天津、河北等6省(市)LNG储气罐及配套设施建设。

4、民航局:1-5月航空运输市场保持快速增长态势,总体进度符合全年预期;全行业共完成运输总周转量485.6亿吨公里、旅客运输量2.47亿人次、货邮运输量294.1万吨,同比分别增长13.1%、12.3%、6.6%,其中运输总周转量完成全年计划值的40.2%。

5、ofo宣布B2B业务营收超1亿元,同时在国内100余座城市实现盈利。ofo B2B事业部于2个月前成立,业务涵盖车身广告、App端内广告和企业绿卡。

6、澎湃新闻:中国铁路总公司对网传“12306数据疑似泄漏”作出回应称,经核查,该网站未发生用户信息泄漏,网传信息与铁路12306网站无关。

海外

1、美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点,至1.75%-2.00%,符合市场预期。美联储决议声明显示,FOMC一致投票决定加息;预计2018年还将加息2次,2019年料将加息3次;撤销5月份决议声明中关于“联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位”的表述;未来进一步渐进式地加息,将与中期内美国经济持续增长、劳动力市场强劲、以及通胀接近2%保持一致。

2、美联储主席鲍威尔召开了任内第二次新闻发布会。相较于鹰派的政策声明,鲍威尔的讲话相对较中性,强调经济非常好的同时,也表示美联储将非常谨慎,确保政策收紧步伐不会过快,并重申加息过快或过慢都可能带来损害,如果经济反应不好,完全可以及时扭转加息路径。

3、美国5月PPI同比3.1%,创2012年1月以来最大升幅,预期2.8%,前值2.6%;环比0.5%,预期0.3%,前值0.1%。美国6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-1.5%,前值4.1%。

4、爱尔兰总理瓦拉德卡:12月英国脱欧达成协定已成定局;需要得到英国方面更多的行动以及让步。

5、欧元区4月工业产出环比-0.9%,预期-0.7%,前值由0.5%修正为0.6%;同比1.7%,预期2.5%,前值由3%修正为3.2%。欧元区一季度就业人数同比升1.4%,前值升1.6%;环比升0.4%,前值升0.3%。

6、安永会计师事务所的一项调查显示,巴黎已超越伦敦,成为欧洲最具吸引力的外资投资目的地,这是安永在15年前开始此项调查以来的首次。上述排名顺序的变化表明了英国退欧及马克龙改革的影响。

7、澳联储主席Lowe:距离加息似乎还有段时间,当前调整利率的理由并不充分;通胀持续上行可能需要更快的薪资增速支撑,有理由预计薪资增速将提高;如果经济增长势头维持,下一次利率行动更可能是加息而非降息;密切关注家庭信贷和消费增速。

8、欧盟贸易专员:预计美国汽车关税最早今年秋季落地。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌,道指收跌约120点或0.47%,报25201.20点;纳指收跌0.11%,报7695.7点;标普500指数收跌0.4%,报2775.63点。美联储加息25个基点,并预计2018年还将加息2次。

2、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数基本收平,报7703.71点;法国CAC40指数收跌0.01%,报5452.73点;德国DAX指数收涨0.38%,报12890.58点。

3、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌1.18%,百度收涨0.96%,京东收跌0.53%。魔线收跌22.78%,500彩票网收跌14.52%,格林酒店收跌11.15%,好未来收跌9.95%,安博教育收跌5.02%,四季教育收跌4.19%。哔哩哔哩收涨7.56%,虎牙直播收涨7.51%。

4、美国科技股涨跌不一,奈飞收涨4.43%,创收盘纪录新高。苹果收跌0.82%,微软收跌0.45%,亚马逊收涨0.36%,Facebook收涨0.01%,谷歌A类股收跌0.34%,特斯拉收涨0.59%。

5、美国金融股多数下跌。摩根大通收跌0.2%,美国银行收跌0.2%,花旗集团收跌0.47%,美国运通收跌0.7%,富国银行收跌0.4%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.08%,高盛收涨0.52%,摩根士丹利收涨0.55%。

6、浑水创始人卡森.布洛克发布做空报告,做空在线教育企业好未来。卡森.布洛克指好未来正欺诈性的创造利润。好未来大跌近10%。

7、高盛将奈飞股票的目标价从390美元上调至490美元,较周二收盘上涨35%,重申其购买评级。奈飞大涨逾4%,创收盘纪录新高。

8、百度携手现代宝马,合作自动驾驶与交互智能化。

9、英特尔:将会在2020年正式进军独立显卡市场,届时将会推出属于自家的独立显卡。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.39%,报66.62美元/桶,创两周新高。布伦特原油期货收涨0.9%,报76.56美元/桶。EIA原油库存大减414万桶超预期,市场忽略美国原油产量再创新高。

2、COMEX黄金期货收涨0.27%,报1302.9美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.03%,报17.065美元/盎司。美联储利率声明后黄金一度走低,之后再度上涨收复稍早跌幅。

3、伦敦基本金属多数上涨LME期锌收涨0.41%,报3212美元/吨;LME期锡收跌1.18%,报20875美元/吨;LME期铜收涨0.27%,报7241.5美元/吨,结束三日连跌;LME期铅收涨0.4%,报2485美元/吨;LME期镍收涨2.89%,报15650美元/吨;LME期铝收跌1%,报2279美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨焦炭动力煤分别收涨0.30%、0.06%,焦煤收跌0.51%。铁矿石收涨0.64%。豆油菜油棕榈油分别收涨0.14%、0.41%、0.12%。螺纹钢收涨0.41%,热轧卷板收跌0.10%。橡胶沥青分别收跌0.91%、0.63%。

5、郑商所:自6月14日起,苹果期货合约交易手续费标准调整为10元/手;再次提示苹果期货风险:近期影响苹果期货市场的不确定性因素较多,价格波动较大,各会员单位理性参与交易,切实避免盲目跟风。

6、秦皇岛煤炭网:环渤海动力煤价格指数报570元/吨,环比持平

7、沙特已经向欧佩克成员国提出了几种增产方案,其中包括一个分两步走的增产计划。欧佩克成员国部长和代表在下周召开的维也纳会议之前对这些计划进行了非正式讨论,沙特希望争取到各国的支持来增加产量,但面临来自伊朗、委内瑞拉和伊拉克的坚决反对,和来自华盛顿的压力。

8、IEA月度原油市场报告:预计2018、2019年全球石油需求增速为140万桶/天。2018年非欧佩克国家原油供应增速预期为200万桶/天,此前为187万桶/天,2019年为170万桶/天;4月OECD原油库存下跌310万桶至28.09亿桶,创三年新低;伊朗和委内瑞拉原油产量可能下降近30%,2019年底产量或减少150万桶/天。

9、俄罗斯财长西卢安诺夫提交原油税提案。俄罗斯政府官员称,俄罗斯将向欧佩克+减产协议各方提议,将根据配额增加原油产出

债券

1、国债期货午后走强全线收涨,10年期债主力合约T1809涨0.24%,5年期债主力合约TF1809涨0.13%;主要现券收益率下行3-4bp,10年期国开活跃券180205收益率下行4.26bp报4.4475%,10年期国债活跃券180011收益率下行2.5bp报3.66%。

2、经济观察网:14家金融机构集中“踩雷”,光大永明债权计划遭营口港无力偿还;有13家为保险公司,共计投资17亿;另一家为光大银行海口分行,投资3亿元;营口港称无力偿还该债权计划到期本金及利息共计5.3亿余元。

3、中基协会长洪磊在“第二届陆家嘴资产证券化论坛”上表示,REITs是经济结构调整的新型重要工具,发展REITs也是资本市场供给侧改革的重要内容。

4、据21世纪经济报道,银泰证券逾5亿资管产品踩雷,涉及3家违约私募债。银泰证券面向个人发行的三款债券型资管计划,因产品中持有部分高风险私募违约债、停牌债券,存在不能按期赎回兑付的风险。前述三个资管产品成立于2016年9月,目前规模超过5亿元。

5、【债券重大事件】中弘股份及下属控股子公司累计逾期债务本息合计36.88亿元;银泰证券逾5亿资管产品踩雷,涉及3家违约私募债;营口港称5.3亿债权违约为公司控股股东,与上市公司无关;三只债券取消发行;“18太仓港MTN001”和“18晋江城投MTN002”变更募资用途;上海华信控股上市子公司华信国际新增股权轮候冻结;凯迪生态新增银行账户被冻结;日照港集团与营口港集团逾期债务无关。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4051,较上一交易日跌10个基点。人民币兑美元中间价贬35个基点,报6.4156,为连续四日调贬。

2、美元指数跌0.28%,报93.5677,结束三日连涨走势;美联储如期加息25个基点,美元指数一度上破94大关,随后再度承压回落。美元兑日元跌0.01%,报110.35;欧元兑美元涨0.39%,报1.1794;英镑兑美元涨0.04%,报1.3377。