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陆家嘴财经早餐2019年2月11日星期一

Wind

重要经济日程

1、待定 中国1月M2货币供应、新增人民币贷款、社会融资规模、外汇储备

2、15:30 瑞士1月CPI

3、15:30 法国1月BOF商业信心指数

4、17:30 英国12月工业产出、英国12月季调后商品贸易帐、英国第四季度GDP数据

5、日本 建国日,股市休市一日

宏观

1、商务部:2019年春节黄金周期间,全国商品市场保持平稳较快增长;除夕至正月初六(2月4日至10日),全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元,比去年春节黄金周增长8.5%。

2、文化和旅游部:经中国旅游研究院综合测算,2019年春节全国旅游接待总人数4.15亿人次,同比增长7.6%;实现旅游收入5139亿元,同比增长8.2%,文化和旅游市场繁荣有序。

3、河北省委书记王东峰主持召开雄安新区规划建设工作领导小组专题会议,安排部署下一阶段任务。会议强调,要加大容东片区建设力度,加快重点工程建设进度,积极稳妥做好征迁安置工作;要着力推进基础设施配套工程项目建设,新开工建设一批交通、水利、公共服务等配套设施,统筹推进地下管廊和预留工程项目建设。

4、河南省政府印发《关于实施创新驱动提速增效工程的意见》,到2019年年底,全省高新技术企业达到3700家,科技型中小企业达到4500家。到2020年年底,全省科技型中小企业达到5500家,并培育出2—3家潜在的“独角兽”企业。

5、河南省近日出台25条财政支持生态环境保护措施,将新年首份财政专项“红包”投向生态环保领域。其中,河南省将利用中央3年120亿元试点资金,同步推进北方地区冬季清洁取暖“热源侧”和“用户侧”改造;支持有一定收益的生态环保项目和乡村振兴战略项目,合理扩大政府专项债券使用范围;支持地方设立绿色发展基金,鼓励金融机构发行绿色金融债券。

6、国家机关事务管理局近日下发通知,组织开展2018年度中央行政事业单位国有资产决算报告编报工作。

7、据经济参考报,国家统计局将于2月15日公布1月CPI、PPI数据。多家机构预测,1月物价将小幅回落,CPI同比增速将在1.7%到1.8%,低于此前市场预期。未来中短期内通胀升温预期再度减弱。

8、经济参考报头版刊文称,已有诸多迹象表明,眼下全球经济将共振趋弱,全球政策也将共振趋松。具体到中国,鉴于后续政策将凸显逆周期思维和底线思维,农历新年中国经济大概率会延续稳中有变、变中有忧的态势,总体上仍将行稳致远、不会失速下行。

国内股市

1、猪年首周(2月11日-2月15日),A股共有57家公司限售股陆续解禁,合计解禁量122.9亿股,按最新收盘价计算,解禁市值为1027.58亿元。解禁股数居前三位的分别是粤泰股份(15.47亿股)、华西证券(12.53亿股)、华铁股份(10.09亿股),解禁市值分别为33.26亿元,109.9亿元、39.96亿元。

2、剔除2017年以来上市公司,两市共有31家公司从未有过现金分红。从上市时间来看,中国天楹、阳煤化工、紫光学大等23家公司上市超过20年却从未现金分红,其中金杯汽车与*ST毅达于1992年上市,上市时间已超26年。

3、中泰证券首席经济学家李迅雷:在国内信用偏紧、全球经济衰退初现下,A股出现牛市的概率不大,更多的是来自结构性机会,如2019年随着海外资金、保险资金入市规模的增加,机构投资者的比重会继续上升,“投资理念”面临升级,大市值蓝筹股的估值水平有望提升。

4、安信策略:目前对于A股市场仍应继续保持积极态度,伴随着全球流动性预期趋于宽松,经济金融数据阶段性改善,中美经贸磋商有序推进,市场风险偏好有望逐步提升,推动春季行情延续;重点关注计算机、半导体、通信、军工、非银金融、地产、建筑等,主题上重点关注长三角一体化,雄安新区、科创板、新基建等。

5、中信证券:预计2月行情将从外资驱动转向内资驱动,以成长股估值修复为主要特征,将持续至两会前后,上证综指有望冲击3000点,相对节前的水平,短期预期收益率在15%左右,预计会是过去1年以来最强的单月表现。

6、招商策略:2019年2月A股春季攻势继续,但方向主要逻辑将回到流动性改善、科创版推出、政策转暖而非基本面改善,市场将会回到小盘风格占优的局面,券商、TMT、军工获得超额收益概率较大,建议继续关注绩优次新。

7、海通策略:A股战略乐观,政策底早已出现;资金属性决定战术策略,外资和内资有所不同,高股息策略是积极等待,成长需等19年Q1业绩明朗,主题看好长三角一体化。

8、姜超:用市盈率来看A股,目前比过去两轮大熊市还便宜,而一线城市的估值处于过去10年的最高点附近;单纯从估值水平来看,目前中国各类资产当中“股债现金黄金房”,以股市最具投资价值、债市类资产次之,现金和黄金再次,而房市最没有投资价值。

9、上市公司重要公告:中国医药称上海新兴经营规模及利润在公司占比不大,对公司影响较小;章建平增持海利生物违规,被上海证监局出具警示函;万达电影下调对万达影视股权收购比例至95.77%;兰州黄河股东湖南昱成大宗交易减1.98%股份;通鼎互联拟4922万美元收购UTS公司26.05%股份,成其第一大股东;大族激光已累计回购股份1533.5万股;东方金钰因控制权拟变更事项收到询函;环旭电子回购计划公布后获社保、养老金及沪股通资金增持。

楼市

1、据经济参考报,报告显示,从春节前一周开始,多地推盘节奏放缓,楼市整体成交正常回落。其中,返乡置业明显降温,购房者愈加理性。从地方来看,多地政府制定编制实施住房发展规划,坚持因地制宜、综合施策,把稳地价、稳房价、稳预期的责任落到实处。

产业

1、国家版权局:近日来,经过多部门和权利人的联合行动,春节档院线电影的盗版传播已得到一定遏制,对严重的侵权盗版分子我们将移交公安部门采取刑事手段予以严厉打击。

2、猫眼数据显示,截至2月10日24点,2019年春节档(大年三十至大年初六)票房已经累计超过58亿元,超过去年57.51亿元。其中《流浪地球》累计票房超过20亿元,《疯狂的外星人》达到14.58亿元,《飞驰人生》10.51亿元,位列春节档票房前三甲。

海外

1、“末日博士”鲁比尼:2019年年初的好消息是,全球经济全面衰退的风险很低;坏消息是,我们正在进入全球经济同步减速的一年;大多数地区的增长将朝着——在某些情况下是低于——潜在水平的方向下降。

2、因担心英国“脱欧”的潜在后果,不少原来在英国有业务的公司选择撤离。荷兰政府表示,目前有超过250家外国公司与荷兰政府进行洽谈,将业务从英国转移至荷兰。这些公司大部分是英国公司,也有一些美国和亚洲公司,分布在金融、媒体、广告、物流等领域。

国际股市

1、春节期间,海外市场基本保持平稳。美股6个交易日(2月1日-2月8日),道琼斯指数收涨0.43%,纳斯达克指数收涨0.23%。

2、红黄蓝教育公告称,以1.25亿元收购新加坡一家民营儿童教育集团近70%的股权,并即将从“RYB Education”更名为“GEH Education”。红黄蓝创始人史燕来在公告中表示,收购之后,新加坡、北京两地公司将在国际化双语课程、教育管理上展开更多合作。

商品

1、据新浪,科威特石油公司据称将重新评估5000亿美元投资计划。

债券

1、ST康得新答复债券持有人会议决议称,将按期兑付“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”及利息,并同意在适当的时候尽力提供增信措施。争取3月31日前偿付“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”应付本息,并同意追加提供公司实际控制人钟玉不可撤销的连带责任担保。

2、兴业太阳能在港交所公告称,公司2019年可换股债券半年度利息已于2月8日到期,公司尚未向债券受托人账户支付相关利息。公司发行的债券将暂停买卖,直至另行通知。

3、节后首周公开市场将有万亿元资金到期,共有6800亿元逆回购到期,另有3930亿元MLF到期。机构称货币市场有望迎来一段“美好时光”,需关注信贷投放情况和地方债发行缴款情况。