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陆家嘴财经早餐2019年2月26日星期二

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重要经济日程

1、15:00 德国3月GfK消费者信心指数

2、15:45 法国2月消费者信心指数

3、18:00 英国央行行长卡尼、副行长拉姆斯登、货币政策委员会委员弗利葛等官员出席议会。

4、21:30 美国12月营建许可(万户)

5、22:00 美国12月S&P/CS20座大城市房价指数同比

6、23:00 美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会就美国货币政策和经济情况作证词陈述。

7、23:00 美国2月谘商会消费者信心指数、2月里士满联储制造业指数

宏观

1、第七轮中美经贸高级别磋商结束,双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。朗普表示,磋商取得实质性进展,美国将延后原定于3月1日对中国产品加征关税的措施。

2、银保监会:结构性去杠杆达到预期目标,我国经济的宏观杠杆率已改变过去年均增加10多个百分点的势头,去年以来趋于稳定。

3、银保监会回应地方政府债务:要一城一策,根据不同城市不同地区情况,在存量增量上采取不同措施;如果债务很重,是不是有其他办法增加偿债能力,比如有些项目是不是可以进行增信,下一步地方还将进行专项债的发行,偿还存量债务。

4、央行公开市场周一开展400亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor多数上行,7天期上行5.8bp报2.658%。

5、外交部长王毅:中国将继续深化改革,扩大开放;将在北京举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛,这是今年中国最重要的主场外交,也是共建“一带一路”迈入新阶段的重要标志。

6、安徽省《2019年工业项目投资导向计划》已编制完成,总投资超过1万亿元。《投资导向计划》把制造业高质量发展作为主题主线,以高端化、智能化、绿色化和服务化为主攻方向。

7、今年海南将聚焦南繁育种、深海科技、航天科技等领域,打造南繁科技城、三亚深海科技城和文昌国际航天城,并将积极构建更加开放的引才机制,为科技创新提供人才支撑。

8、贵州省举行补短板强基础项目集中开工仪式,此次全省集中开工补短板强基础项目共240个,总投资838亿元,开工项目投资总量排前三位的是贵阳市、铜仁市和六盘水市。

9、经济参考报头版刊文称,央行下一阶段政策思路有三个方面的内容值得关注:一是强化逆周期调节;二是疏通政策传导机制;三是去杠杆转向稳杠杆。

10、中国证券报头版刊文称,经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。作为金融的重要组成部分,资本市场不仅是宏观经济的“晴雨表”,还是产业整合、升级的“助推器”,更是创业创新的“孵化器”。在深入推进经济高质量发展的当下,资本市场更应锚定服务实体经济的根基,更多承担起引领创新经济发展的新使命。

国内股市

1、上证综指收涨5.6%报2961.28点,创2015年7月以来最大日涨幅;深证成指涨近500点报9134.58点,创业板指涨5.5%报1536.37点,上证50涨6.28%,万得全A涨5.62%。两市巨量成交1.04万亿元,刷新2015年11月以来新高;北上资金结束连续18日净流入,净流出7亿元。

2、恒指收盘涨0.5%报28959.3点,29000点得而复失,但仍创下去年6月以来新高,国企指数涨1.78%,红筹指数跌0.53%。全日大市成交1687.55亿港元,创去年11月以来新高,前一交易日为1091.34亿港元。

3、证监会回应“场外配资有所抬头”:注意到近期有关场外配资的报道增多,证监会对此密切关注,指导有关方面依法加强对交易的全过程监管;各证券公司要严格执行经纪业务及融资融券客户适当性管理,加强异常交易监控,认真做好技术系统安全防护,同时也希望广大投资者理性投资,防范投资风险。

4、沪股通净卖出中国平安近20亿元,深股通卖出海康威视逾5亿元。此外,沪股通买入贵州茅台逾4亿元,深股通买入五粮液逾4亿元。

5、50ETF期权周一最高上涨近200倍,机构人士称,50ETF期权波动率大幅飙升,所有趋势通道全部突破,未来波动率料高企。当前适合低仓位入场,逐步加仓,严格保护性止损。

6、据经济观察网,A股暴涨,牛市来了吗?多数公墓基金经理认为,市场确认底部的概率较大,但短期可能还会出现反复,未来较为看好5G、新能源、云计算、券商等板块。

7、养老金目前入市规模仅15%!人社部基金监督局局长唐霁松近日表示,这一占比过小,应当推动养老基金投资运营规模不断扩大,逐步扩大养老基金投资范围。

8、港交所为了巩固新股市场领导地位,已计划进一步改善现有机制,活化新股市场,重点是增加对国际企业来港上市的吸引力。上市委员会将设立小组,审视并讨论新股上市及发行流程,亦已于早前发信邀请有兴趣的上市委员会委员加入小组。

9、香港交易所将于本周四公布2019至2021年的最新三年战略规划,市场预期三大战略重点将包括科技发展、国际化、以及深化内地连通。

10、证监会官网显示,中欧基金招商基金分别提交了“中欧科创先锋混合型证券投资基金”和“招商科技创新混合型证券投资基金”的募集申请注册。截至目前,已有8家基金公司申报面向科创板的公募基金。

11、佛山南海召开企业上市工作促进大会,将建立不低于10家的一批科创板后备企业名单,培育一批条件成熟、符合政策要求的科创板后备企业,力争上海证券交易所科创板正式推出后,能有一批企业能快速挂牌上市。

12、中兴发布5G手机中兴天机Axon 10 Pro,预计2019年上半年即可率先在欧洲和中国市场上市中兴通讯高级副总裁兼终端事业部CEO徐峰表示,中兴通讯非常重视重要市场恢复工作,截至目前,全球大的运营商已经恢复了合作;中兴在单屏幕、双屏幕有技术安排,柔性折叠屏目前商用还不是太成熟,目前这是个值得关注的方向。

13、一点资讯CEO任旭阳:公司已初步完成新一轮重大资本运作,涉资近5亿美元;本轮资本运作,现有大股东凤凰网将出让大部分股份,全力支持一点资讯优化股权结构,拆除VIE架构,为公司回归国内A股或科创板上市创造充分的条件。

14、新浪援引外媒称,中国平安计划将金融壹账通最快下半年香港IPO,拟筹资10亿美元。

15、一周之内,港交所取消了中国光纤中国泰丰床品这两家上市公司的上市地位,还有一家进入除牌程度第三阶段,也即最后一个阶段。

16、上市公司重要公告:凌钢股份股东清仓转让公司25.72%股份;皖能电力拟23亿元收购神皖能源24%股权;新赛股份控股股东初步拟向卓尔公司转让29%股份莱茵体育控股股东终止转让公司控制权;我爱我家拟收购蓝海购;金奥博实控人提议年报10转6派1元;合肥城建拟10转3送3派1元;神雾节能山西证券举牌;泰永长征股东长园集团拟减持不超6%股份;东方通信再发公告提示,公司当前股价与基本面相比较风险较大。

金融

1、银保监会发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》:加快商业银行资本补充债券工具创新,通过发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券等创新工具补充资本,支持保险资金进行投资;加快研究取消保险资金开展财务性股权投资行业范围限制,规范实施战略性股权投资;抓紧建立“敢贷、愿贷、能贷”的长效机制,商业银行要于每年年初制定民营企业服务年度目标,在内部绩效考核机制中提高民营企业融资业务权重,加大正向激励力度;商业银行贷款审批中不得对民营企业设置歧视性要求;银行保险机构要综合运用增资扩股、财务重组、兼并重组或市场化债转股等方式,帮助企业优化负债结构。

2、银保监会:银行保险领域的野蛮生长现象得到遏制;要继续加大力度处置银行不良资产,同时控制新增不良资产;继续紧盯房地产金融风险,对房地产开发贷款、个人按揭贷款继续实行审慎的贷款标准,特别是带有投机性的开发贷、个人房贷要严格加以控制;配合地方隐形债务处置,以及处置地方国企高杠杆问题。

3、银保监会:截至目前已签订债转股协议金额超过2万亿元,落地金额6200多亿元;金融风险从发散状态转为收敛状态,使得更多金融资金脱虚向实,流向实体经济;银行业总资产的增速从过去15%左右回落到近两年的7%左右,银行业金融机构各项贷款占资产比重已回升至53.9%,空转资金明显减少;新增票据融资不排除个别出于赚利差而进行套利。正对票据套利加强检查,发现问题将采取严格处罚。

4、银保监会发布题为《坚决打好防范化解金融风险攻坚战》称,持续整治各种违法违规金融活动,坚决整治不法金融集团和高风险机构,针对高风险中小银行保险机构,研究制定风险化解处置时间表和路线图,重点防止局部风险转移扩散,由个体风险演变为区域性、系统性风险。

5、中基协:截至1月底,已登记私募基金管理人24458家,较上月存量机构增加10家;已备案私募基金75178只,较上月增加536只;管理基金规模12.74万亿元,较上月减少370.9亿元。

楼市

1、万科郁亮:中国城镇化进程空间巨大,目前已经进入第二阶段:都市圈。房地产仍有发展空间,但这并不代表未来仍能靠吃这口饭活下去。面对高度的不确定性,2019年万科应该摒弃一切投机、侥幸心理,跳出路径依赖和牛市思维。

2、上海:开展非沪籍居民家庭共有产权保障住房供应试点工作,提升配套服务水平,新增供应各类保障性住房6万套。

产业

1、国家药监局:首个国产生物类似药利妥昔单抗获批上市,主要用于非霍奇金淋巴瘤的治疗;下一步,国家药监局将进一步深化药品审评审批制度改革,持续加大工作力度,继续加快落实境外新药上市的系列政策措施,同时加快国产抗癌新药注册审批速度,更好地满足患者临床需求。

2、北京支持科创民营小微企业融资新政出炉,将加快实施六项举措和一套指标体系,推动科创民营小微企业和金融机构紧密对接;将搭建融资担保平台,设立总规模不低于100亿元的融资担保基金,整合政策性融资担保机构组建融资担保集团。

3、工信部赛迪研究院、中国电子报社在北京发布《2018家电网购分析报告》显示,2018年,中国家电网购市场增长平稳,B2C家电网购市场(含移动端)规模达到5765亿元,同比增长17.5%,从高速增长向高质量发展转变。

4、在2019年巴塞罗那世界移动通信大会上,中国移动联合产业合作伙伴共同发布了边缘计算“Pioneer 300”先锋行动。中国移动李正茂副总裁与华为阿里巴巴集团英特尔爱立信恩智浦半导体联想集团、浪潮、研华、Tridium等合作伙伴共同为“Pioneer 300”先锋行动揭幕。

5、华为:2019年将在亚洲、欧洲以及中东新建5G开放实验室,同时为区域打造5G业务体验与孵化中心;预计2019年华为全球将有超过60张商用网络部署,40多款5G终端含智能手机上市,以及累计超过50个国家发放频谱。

6、程维卸任快的打车法人及总经理。数据显示,杭州快迪科技有限公司2月20日发生多项重要工商变更,其中法定代表人由程维变更为王庆山,同时,程维也不再担任执行董事兼总经理,王庆山接任。此外,监事由张博变更为吴睿。

海外

1、前美联储主席耶伦:我并不认为美国总统特朗普“理解”宏观经济政策;我甚至怀疑特朗普能否认同美联储的目标——实现充分就业和物价稳定。

2、英国首相特雷莎•梅:欧盟领导人们展现了寻找出路的决心;推迟脱欧并不意味着作出决定或达成协定;所有的力量应集中在于3月29日顺利脱欧达成协定;正努力确保我们在3月12日进行有意义的投票;3月29日有协议脱欧是“触手可及”的。

3、英国官员:政府正在考虑不同的脱欧选择,以应对如果议会不在3月12日前批准脱欧协议的情况。

4、欧洲理事会主席图斯克:同英国首相特雷莎•梅讨论了推迟脱欧的影响;越接近3月29日,推迟脱欧的可能性越高;脱欧取得不错的进展;不论结果如何,欧盟27国将展现最大的善意;英国延迟脱欧将变得“合理”。

国际股市

1、美股小幅收高,道指涨逾60点。通用电气收涨6.4%,此前宣布出售生物制药业务。中概股大涨,凤凰新媒体涨31.9%,和信贷涨16.4%,拍拍贷涨13.1%。贸易谈判取得进展的迹象以及并购交易消息提振了市场情绪。截至收盘,道指涨0.23%报26091.95点,标普500涨0.12%报2796.11点,纳指涨0.36%报7554.46点。

2、中概股多数收涨,阿里巴巴涨3.6%,京东涨0.92%,百度跌1.3%;中国互联网金融服务大众118.75%,凤凰新媒体涨31.94%,和信贷涨16.42%,信而富涨13.45%,拍拍贷涨13.09%,蔚来汽车涨10.04%,微博涨8.13%,康迪车业跌8.54%,拼多多跌1.26%。

3、美国大型科技股集体收涨,苹果涨0.73%,亚马逊涨0.09%,奈飞涨0.25%,谷歌涨0.07%,Facebook涨1.69%,微软涨0.56%。

4、欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨0.42%报11505.39点,法国CAC40指数涨0.31%报5231.85点,英国富时100指数涨0.07%报7183.74点。

5、亚太股市收盘普涨。韩国综合指数涨0.09%;日经225指数涨0.48%;澳大利亚ASX200指数涨0.31%;新西兰NZX50指数涨0.38%。

6、TechWeb援引外媒称,Lyft最快可能在本周就提交IPO申请,计划将估值目标定在200亿美元到250亿美元之间。Lyft计划在3月18日开始进行IPO路演。

7、京东集团宣布2019年的新增岗位需求预计将达1.5万人,其中京东物流将在2019年新增1万名员工,招聘对象以一线员工及基层管理者为主,零售子集团等板块的招聘方向将主要聚焦于提升用户体验等领域。就在上周,京东刚刚证实将对10%的副总裁以上高管进行优化。

8、通用电气宣布作价214亿美元向丹纳赫公司出售生物制药业务,包括210亿美元的现金与丹纳赫承担的部分养老金债务。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.23%,报1329.7美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.45%,报15.94美元/盎司。全球股市走高,黄金避险魅力下降。

2、NYMEX原油期货收跌3.2%报55.43美元/桶,创逾一周新低。美国总统特朗普表示原油价格过高,并向欧佩克施压。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.12%报6485.5美元/吨,LME期锌跌0.48%报2711美元/吨,LME期镍跌0.15%报12970美元/吨,LME期铝跌0.52%报1903美元/吨,LME期锡涨1.4%报21795美元/吨,LME期铅涨0.29%报2081美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌焦炭焦煤动力煤分别收跌1.51%、0.54%、0.34%。铁矿石收跌2.53%。燃油、PTA均跌超2%。螺纹钢收跌0.30%,热轧卷板收涨0.30%。橡胶沥青分别收跌1.19%、2.09%。纸浆收跌0.71%。

5、中国海油宣布,位于我国渤海海域渤中凹陷的渤中19-6气田,测试获得优质高产油气流,确定天然气探明地质储量超过1000亿立方米,可以供百万人口城市的居民使用上百年。这是渤海湾盆地50年来最大的油气发现。

6、美国总统特朗普:油价涨得太高,欧佩克应该要放轻松点;全球不能再承受油价上涨了。

7、上周五(2月22日),波罗的海干散货运价指数(BDI)收报634点,较前一交易日涨4点或0.63%,周跌5点或0.78%。

债券

1、国债期货尾盘跳水,10年期债主力合约T1906收跌0.34%,5年期债主力合约TF1906跌0.28%,2年期债主力合约TS1903跌0.03%。10年期国债活跃券180027最新成交价3.165%,收益率上行2.49bp。

2、作为债券市场首例欺诈发行案,五洋债违约案近日有了新进展。五洋建设已进入破产重整程序,而为五洋建设发行的“15五洋债”和“15五洋02”两只公募债提供中介服务的大信会计师事务所被证监会行政处罚。

3、证监会决定恢复对中国国新控股有限责任公司、江苏省省属国有企业资产经营(控股)有限公司向合格投资者公开发行公司债券申请的审查。

4、中民投在上海召开债权人会议,会上成立债权人委员会,中国进出口银行担任债委会主席。会上并未公布中民投的实际负债总量,债权人督促引入第三方机构进行核算,约120家银行机构参会。

5、【债券重大事件】胜通集团公司债券停牌;“16新华债”等多只债券上调票面利率;庞大集团延期支付“16庞大01”本息;安邦人寿延期披露2018年第四季度财报和偿付能力报表;债市首例欺诈发行案新进展,五洋建设进入破产重整程序。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6941,创去年7月17日以来新高,较上一交易日涨245个基点。人民币兑美元中间价调升20个基点,报6.7131,创2月1日以来最高,且连续五日调升。

2、上周三大人民币汇率指数齐涨,CFETS人民币汇率指数2月22日报94.85,刷新去年7月6日以来新高,按周涨0.47;BIS货币篮子人民币汇率指数报98.51,刷新去年6月29日以来新高,按周涨0.52;SDR货币篮子人民币汇率指数报95.17,刷新去年7月6日以来新高,按周涨0.39。

3、美元指数跌0.1%报96.4427,连跌两日。市场风险意愿上升。欧元兑美元涨0.21%报1.1359,英镑兑美元涨0.31%报1.3097,澳元兑美元涨0.59%报0.7170,美元兑日元涨0.33%报111.045。