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陆家嘴财经早餐2019年2月27日星期三

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重要经济日程

1、中国国新办15:30举办新闻发布会,证监会主席易会满、副主席李超、副主席方星海等将出席,就设立科创板并试点注册制答记者问。

2、17:00 意大利2月Istat商业信心指数、欧元区1月M3货币供应同比

3、18:00 欧元区2月消费者信心指数终值

4、21:30 美国12月批发库存环比终值、12月商品贸易帐、加拿大1月CPI

5、23:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就美国货币政策和经济情况作半年度证词陈述。

6、23:00 美国12月耐用品订单环比终值、1月成屋签约销售指数、EIA原油库存变动

宏观

1、央行召开2019年金融市场工作会议:加强房地产金融审慎管理,落实房地产市场平稳健康发展长效机制;全面深化民营企业小微企业金融服务,改善货币政策传导机制,加大信贷投入力度,发挥债券融资支持作用;加强金融基础设施统筹监管,做好机构监测和风险防范;强化票据市场建设和风险防范,加强同业拆借市场管理;继续推动互联网金融风险专项整治。

2、据新华社,中国国际进口博览会组委会全体会议在北京召开。国务院副总理、组委会主任胡春华强调,要按照中央批准的第二届进口博览会总体方案和实施方案的要求,抓紧推进国家展相关工作,精心筹办好虹桥国际经济论坛,加大政策支持力度,确保第二届进口博览会取得圆满成功。

3、发改委:预计2019年基建投资有望保持中速增长态势;2019年将加大关键技术、高端装备、以及核心零部件和元器件领域投资,加快推进新型基础设施建设,加快5G商用步伐;预计2019年采矿业、中高端制造业等有望成为投资热点行业。

4、税务总局:31个省、自治区、直辖市均已发文明确,小微企业“六税两费”按50%幅度顶格减征;新政策下小微企实际税负将从10%降到5%,税负比原来降低一半;若此单位的效益越来越好,年应纳税所得额超过100万元,按照原来的规定是不能再享受优惠政策的,但现在只要不超过300万元,仍然可以享受优惠政策。

5、全国工商联咨询委员会成立大会暨第一次专题座谈会在京召开,会议强调要积极做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等工作。柳传志、曹德旺、陈东升马云、马化腾、董明珠、左晖等企业家作了发言。

6、央行公开市场周二开展1200亿元7天期逆回购操作。当日无逆回购到期,净投放1200亿元。Shibor普遍走高,短端品种上扬幅度较大,隔夜品种升10bp报2.705%,7天期升8.7bp报2.745%,14天期升23.4bp报2.862%。

7、浙江省全省大湾区规划建设领导小组第一次会议召开,研究部署2019年重点工作任务。浙江省省长袁家军指出,要积极推进中国(浙江)自贸试验区扩权扩区,不失时机加快推进杭绍甬一体化、甬舟一体化、嘉湖一体化。

8、河南省印发“7819”扩大有效投资行动实施方案,聚焦先进制造业、现代服务业、重大基础设施、新型城镇化等7大领域,集中力量推进8000个左右重大项目,总投资7.5万亿元,力争今年完成投资1.9万亿元。

9、经济参考报头版刊文称,大气污染防治逐步由治标向治本转变,剩下的都是难啃的“硬骨头”,并非一朝一夕就能成功。未来要坚守阵地、巩固成果,不能放宽放松,更不能走回头路。只有稳中求进,持续加大工作和投入力度,才能最终打赢污染防治攻坚战。

国内股市

1、上证综指收跌0.67%报2941.52点,最高冲至2995点;深证成指跌0.5%报9089.04点,创业板指涨0.69%报1546.99点,上证50跌近2%。万得全A收跌0.65%,共成交1.1万亿元,续创2015年11月以来新高,连续2日成交突破万亿元。

2、恒生指数收盘跌0.65%报28772.06点,国企指数跌0.75%,红筹指数跌0.65%。全日大市成交降至1334.99亿港元,前一交易日为1687.55亿港元。中国台湾加权指数收盘基本持平,报10391.55点。

3、根据MSCI新闻稿,有关是否进一步提高A股在MSCI指数中权重议题的咨询结果,将在欧洲中部时间2月28日晚上11点过后宣布(相当于北京时间3月1日上午6点后)。

4、据一财,不同于民间配资的声势喧嚣,信托配资显得十分低调,除了杠杆比例较低,整个规模可能也较为有限。据调查,一些信托机构的配资业务,尚处于计划阶段,没有实际开展,而少量信托公司虽然已有实际动作,但可能仍处于起步阶段。

5、中国结算:证券市场上周新增投资者数31.61万,环比增53%,为2018年3月30日当周以来新高,前值为20.66万。

6、周二沪股通十大活跃个股成交额108.2亿元,北上资金净卖出中信证券3.6亿元、中国平安1.8亿元,净买入兴业银行3.8亿元、恒生电子3.4亿元、青岛海尔2.1亿元。深股通十大活跃个股成交额76.74亿元,北上资金净卖出中兴通讯2.5亿元、海康威视1.9亿元,净买入京东方A共2.6亿元。

7、北京证监局网站刊登京沪高铁上市辅导备案表,中国铁路总公司控股企业京沪高铁正式启动A股上市工作。京沪高铁股东一共有11个,中铁投资占股51.73%,平安资管占股13.91%,社保基金占股8.7%,申铁投资占股6.56%。

8、恒大新能源汽车有限公司成立,注册资本20亿美元,经营范围包括能源技术研究,汽车零配件批发,汽车零售,能源技术咨询服务,汽车租赁等多项业务。2月20日公司更名为恒大国能新能源汽车集团有限公司。

9、汉能私有化方案获香港证监会批准,寻求在A股上市。

10、小米集团组织部下发正式文件,宣布了最新一轮组织架构调整,任命了崔宝秋为集团副总裁,集团技术委员会主席,并且在核心管理岗位上共任命了14名总经理、副总经理。这也是继去年9月成立集团组织部、参谋部以来,小米规模最大的一次组织架构调整。

11、联想集团董事长兼CEO杨元庆在2019 MWC上表示,联想今年下半年将会有5G手机的发布;很多厂商发布的折叠屏都是PPT产品,展出时还被玻璃箱隔开不让触摸。

12、渣打集团首席行政总裁Bill Winters表示,渣打计划出售印尼Permata Bank 45%股权,筹集资金,以增加股份回购的弹药,回馈股东。

13、中国证券报头版刊文称,资本市场正在迎来一个全新的发展阶段——建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。“规范、透明、开放、有活力、有韧性”这十二个字,既是资本市场顶层设计的高度浓缩,也是资本市场美好前景的绚丽底色,将成为未来一段时间我国资本市场改革发展的根本遵循。

14、奥美医疗周三申购,申购代码:002950,发行价:11.03元,申购上限:14000股。

15、上市公司重要公告:水井坊实控人方面拟要约收购10%股份,价格45元/股;慈文传媒控股股东溢价45%出让15%股份;投服中心等召集召开*ST毅达股东大会,公司四名独董辞职;天润数娱子公司上海点点乐2018年度审计工作不能正常进行;东方集团下调股份回购资金上限至4亿元;星星科技实控人变更为萍乡范钛客;新开源向证监会申请恢复重大资产重组审查;捷捷微电2018年度拟10转5派3元;翔鹭钨业实际控制人提议10转6派1元;飞荣达拟10转5派1元;美凯龙筹划推出第二期员工持股计划,总规模不超1.2亿元;鹏博士股东通灵通与上海秦砖拟合计减持不超6%股份;城投控股、上海环境股东弘毅上海基金均拟减持公司不超5%股份;康德莱拟4200万元至8400万元回购股份。

金融

1、央行副行长潘功胜:过去我国金融服务供给存结构性缺陷,下一步要拓宽股权融资渠道,发展定位于专注微型金融服务的中小金融机构,重塑金融机构的经营理念、服务模式、风险管理和考核评价机制。

2、银保监会发布《关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》,要求保险公司建立权责明晰的中介渠道业务管理制度体系,加强对合作中介渠道主体的管理,完善中介渠道业务合规监督。

3、据证券时报,为对标资管新规相关要求,监管部门正抓紧制定或修订信托行业相关监管制度。其中,由银保监会信托部制定的《信托公司资金信托管理办法》进一步梳理并明确了具体业务的监管规则,目前已经结束对各省级银监局的征求意见阶段。该《办法》包括:信托产品包括公募与私募,可以面向不特定社会公众发行公募信托产品,认购起点1万元;创设信托产品新的分类,资金信托分为资金融通型信托和资产配置型信托等。

4、湖北省新动能发展投资基金近日完成托管银行遴选,中国银行湖北省分行独家获得基金托管资格。这意味着湖北省上市公司纾困基金即将投入实质性运作。湖北省新动能发展投资基金总规模100亿元,首期规模40亿元。

5、华夏基金申报第二只科创板基金,华夏基金也成为目前申报者中唯一提交两只产品募集申请的基金公司。目前科创板基金的申报数量已达10只。

6、国内首单挂钩综合类商品指数的券商收益凭证成功发售,该产品挂钩的是易盛农产品期货价格收益率综合指数,属于看涨期权价差收益结构。这是国内首只挂钩综合类商品指数的券商收益凭证产品。

7、阿里巴巴元老谢世煌旗下私募杭州湖畔宏盛投资管理有限公司成功备案,系第三家湖畔系私募。

楼市

1、《2018中国银行家调查报告》显示,对于一线城市,超过七成银行家认为房地产市场销量会上升或持平,超八成银行家认为房价会上升或持平。

产业

1、国务院副总理胡春华主持召开专题会议,研究部署进一步加强非洲猪瘟防控工作。他强调,进一步强化防控措施、堵塞防控漏洞,有效防控处置非洲猪瘟疫情,坚决防止扩散蔓延,确保猪肉及其制品市场供应安全稳定

2、商务部召开全国服务贸易和商贸服务业工作会议,强调加快实施贸易强国、消费升级和商务扶贫等行动计划,围绕“一促两稳三重点”任务,千方百计扩大服务出口,多措并举扩大服务消费,全力以赴推进家政扶贫。

3、财政部、税务总局等发布通知,经营性文化事业单位转制为企业,可享受继续免征五年企业所得税、继续免征五年房产税等四项优惠政策。

4、工信部:今年要全力做好药品供应保障、推动疫苗行业重组整合、稳增长和促消费等重点工作任务,并从加强行业运行分析监测、高度重视食品安全工作、主动融入地方经济社会发展大局、加强消费品工业系统作风建设等四个方面提出了工作要求。

5、据新京报,国家医疗保障局局长胡静林表示,今年要开展新一轮医保药品目录调整工作,将更多救命救急的好药纳入医保。

6、36氪:针对“比特大陆创始人吴忌寒离开核心”的传言,比特大陆回应称此纯属谣言。

7、全球最大的智能卡厂商金雅拓宣布,已开发出全球首个更安全的5G SIM卡标准,并将于今年上半年推出。

海外

1、美联储主席鲍威尔出席参议院听证会表示,就业市场保持强劲,通胀接近2%。资产负债表的规模将由储备和货币需求推动。如有必要,美联储将调整资产负债表正常化进程。随着经济前景的变化,美联储的政策将取决于经济数据。美联储目前正在评估结束缩表的合适时间以及方式。

2、英国首相特雷莎•梅:不希望延长脱欧期限;短时间的延长(不超过六月底)必须是一次性的;如果议会否决了脱欧协议和无协议脱欧,将于3月14日就延长脱欧期限进行投票;将在3月12日前举行第二次有意义的投票;评估进一步表明,最佳选择是达成脱欧协议。

3、美国2018年12月新屋开工107.8万户,创逾两年新低,预期125.6万户,前值由125.6万户修正为121.4万户。美国12月营建许可132.6万户,预期129万户,前值由132.8万户修正为132.2万户。美国2月大型企业联合会消费者信心指数131.4,预期124.9,前值120.2。

4、美国全国商业经济协会发布的经济政策调查报告显示,约四分之三受访经济学家认为,美国经济将于2021年年底之前陷入衰退

5、意大利总理孔特:预计意大利经济至少在下半年保持增加及稳定;意大利经济发展需要大幅提速。政府打算对税收支出项目进行全面修订,并将此作为下一年度预算的一部分;政府的私有化项目仅限于房地产领域,不会抛售有战略意义的国有资产。

6、日本央行行长黑田东彦:EFT持仓比例仅占股票市场的一小部分,日本央行不直接持有股票,日本央行购买ETF有助于降低风险溢价,ETF购买是货币政策的一个重要组成部分。

7、英国央行行长卡尼:没有看到市场上出现流动性紧张;谨慎采取额外流动性计划;如果经济表现如预期,需要逐步加息;英国央行至少在利率达到1.5%之前不会减少QE的规模。

国际股市

1、美股震荡收跌,道指跌逾30点。鲍威尔称美联储正在酝酿结束缩表。科技股涨跌不一,苹果涨0.06%,特斯拉跌0.3%。截至收盘,道指跌0.13%报26057.98点,标普500跌0.08%报2793.9点,纳指跌0.07%报7549.3点。

2、热门中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.19%,京东涨1.53%,百度跌1.83%;和信贷跌4.79%,腾讯音乐跌4.53%,畅游跌4.47%,简普科技涨9.86%,蔚来汽车涨8.56%,拍拍贷涨6.87%,唯品会涨5.58%。

3、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.31%报11540.79点,法国CAC40指数涨0.13%报5238.72点,英国富时100指数跌0.45%报7151.12点。

4、支付宝上线反诈产品“安全守护”。支付宝方面介绍称,识别诈骗交易是个行业难题,目前支付宝已能精准识别部分涉嫌诈骗的交易。对存在风险的交易,会进行提醒。

5、百度为百度云制定了百亿营收目标,为实现这个目标,百度把大量扩招名额给百度云。百度云目前有1800-1900名全职员工,今年将扩招近2000人,全员人数翻倍。

6、美国排名第三的移动运营商T-Mobile将推迟5G商用的时间。T-Mobile首席技术官内维尔•雷尔在世界移动通信大会上表示,该公司要到2019年下半年才会在第一批30个城市正式推出5G服务。

7、三星Galaxy盖乐世官方微博发文称,三星S10系列国行预售日期为2月28日。三星S10系列于2月21日正式发布。

8、京东商城在升级为京东零售子集团后,商业模式上将迎来巨大变化,即从开放式货架向全零售形态转变。

商品

1、NYMEX原油期货收涨0.92%报55.99美元/桶,API原油库存意外减少420万桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.11%,报1331美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.26%,报15.97美元/盎司。美股表现略显疲软以及美元走软均提振金价。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.19%报6467.5美元/吨,LME期锌涨0.88%报2743美元/吨,LME期镍跌0.31%报12935美元/吨,LME期铝涨0.58%报1917美元/吨,LME期锡跌0.57%报21615美元/吨,LME期铅涨0.31%报2093.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.26%、0.12%、1.12%。铁矿石收涨1.01%。螺纹钢、热轧卷板均收涨0.54%。橡胶、沥青分别收涨0.44%、1.19%。纸浆收跌0.39%。

5、大商所发布通知称,自2月27日起,境外个人客户可以参与铁矿石交易。

6、河南省2019煤炭消费减量工作方案要求,今年河南省煤炭消费总量力争同比下降5%左右、削减煤炭消费总量1000万吨左右。

7、海关总署:中国1月自俄罗斯进口原油为697万吨,自沙特进口原油为576万吨,自委内瑞拉进口原油为174万吨,自伊朗进口原油为160万吨;中国1月自美国进口大豆135772吨,自巴西进口大豆493万吨。

8、欧佩克的官员透露,沙特阿拉伯和其他欧佩克成员国可能在4月开会时支持继续减产,不理会美国要求降低油价的压力。周一,美国总统特朗普对欧佩克再次施压称,油价涨得太高,欧佩克应该要放轻松点。

9、欧佩克代表:我们需要将库存降至目前水平下方,欧佩克的重要目标之一就是实现油市的平衡;决定是根据市场基本面做出,而非政治考量。

10、波罗的海干散货运价指数(BDI)周一收报637点,较前一交易日涨0.47%,连续3个交易日上升。

债券

1、国债期货全日宽幅震荡,午后跌幅扩大,10年期主力合约盘中一度跌0.55%,收盘下跌0.31%,5年期主力合约跌0.23%,2年期主力合约涨0.12%。现券国债收益率普遍上行,午后上行幅度扩大,10年期活跃券收益率上行1.5bp。

2、兴业银行公告称,董事会同意公司2021年6月底前在境内外分次分期发行不超过等值于人民币2000亿元的金融债券,债券期限不超过10年;同意公司2019年度安排总额折合人民币不超过390亿元的呆账核销预算额度。

3、【债券重大事件】标普将东旭集团长期主体信用评级下调至B-;3月22日召开五洋建设破产重整第一次债权人会议;“16奥瑞金”等多只债券上调票面利率;华业资本两家子公司未收到应收账款。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6961,较上一交易日跌20个基点。人民币兑美元中间价调升179个基点,报6.6952,创2018年7月18日以来新高。

2、美元指数跌0.38%报96.0739,挫至三周低点。鲍威尔重申,美联储将在货币政策上保持耐心,暗示近期不太可能升息。欧元兑美元涨0.26%报1.1389,英镑兑美元涨0.18%报1.3251,澳元兑美元涨0.25%报0.7188,美元兑日元跌0.41%报110.585。